20230623宠物经济行业分析数据调研PPT
宠物经济行业分析数据调研1概要1.1目的 、背景及意义在中国，随着养宠物家庭数量的不断上升，宠物用品市场的规模不断扩大，在经济发展联动效应下，越来越多的国...
宠物经济行业分析数据调研1概要1.1目的 、背景及意义在中国，随着养宠物家庭数量的不断上升，宠物用品市场的规模不断扩大，在经济发展联动效应下，越来越多的国人通过饲养宠物的方式来满足精神世界的需求。越来越多的潜在因素正在促进国内宠物经济的发展。近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显，与前一代养宠人群相比，把宠物当成孩子养的"铲屎官"越来越多，致使宠物逐渐成为社会公众的情感寄托对象，各类宠物个性化及拟人用品层出不穷、花样繁多，不夸张地说，宠物消费拟人化已经成为趋势。在宠物行业的需求端、供给端以及资本的共同推动下，中国宠物经济产业规模增长迅速。随着消费者消费需求的提升，宠物用品、食品持续朝多元化方向发展。宠物食品现阶段不再局限于简单的饱腹作用，对宠物的神经系统、免疫系统、骨骼关节等也有修护和促进作用，功能性的宠物食品越来越精细化、多样化。在宠物行业的需求端、供给端以及资本的共同推动下，中国宠物经济产业规模增长迅速。宠物消费市场作为新兴市场，得益于庞大的养宠人群。宠物在人们生活中一直扮演着重要角色，随者社会经济的发展，养宠人数大幅提升，宠物用品消费也随之增加。由于线下宠物用品门店鱼龙混杂，价格不透明，且营业时间有限，使得网上宠物用品购物平台更受欢迎。互联网技术的快速发展使得网上购物变得更加方便快捷，但是随着商品数量和种类的不断增长，各种各样的商品信,息充斥了用户的视野，导致用户难以选择，浪费了用户的时间。这时，基于个性化推荐的在线购物系统应运而生，成为有效的解决方案。根据网上公开发布的相关数据分析，2022年中国宠物经济产业规模将达4936亿元，同比增长25.2%，预计2025年市场规模达8114亿元[1]。自2014年起，全国60岁以上人口逐年增加，到2021年近2.7亿人[2]。中国萌宠经济的崛起早已是不争的事实。行业数据显示，2020 年中国已有 4.7亿只家养宠物(其中猫狗 1.9 亿只)，过去 15年里养宠物家庭数量翻了 3.6倍。相对应地，宠物用品市场在 2020 年达到727亿元，近5年 CAGR(年复合增长率)达到 24%，且增速正在加快[3]。从投资角度而言，绝对是一个很有吸引力的赛道，由于体量占到宠物用品行业的 60% 以上，与高增速不够匹配的，是中国宠物经济市场的竞争格局。到2023年，中国宠物市场规模有望达到4456亿元，未来几年增速有望维持在13%以上[4]。同时，为满足各种宠物主需求，宠物消费相关行业也不断推出新产品，国内外市场销售异常火爆。从我国目前宠物市场产业链的分布情况来看，可以分为上中下游三部分。上游产业链主要集中在宠物繁育和活体交易市场。中游产业链主要集中在宠物食品和宠物用品市场。下游产业链主要集中在宠物医疗、 宠物保险、宠物殡葬市场。从目前国内宠物市场的发展现状看，在宠物食品、 宠物用品、 宠物医疗等环节，尽管近年国产品牌呈现出厚积薄发之势，但市场高端品牌仍被外资品牌主导。国内宠物用品企业进入门槛较低，规模较小，因而缺乏规模效应。在不能进行规模生产降低生产成本的前提下，小企业产品售价普遍较高。小企业在内部管理上过于松散、缺乏效率，在技术研发上也缺之资金投入和技术创新，缺乏与跨国大企业同类产品的竞争力[5]。随着逐年递增的消费群体以及高客单价的人均消费水平，宠物经济的迅速升温，资金将加速布局，使得国内的宠物行业充满想象。但随着宠物经济市场的迅速扩张，繁冗纷多的产品给人眼花缭乱，应接不暇[6]。本文经过电子商务数据分析平台研究调查淘宝、天猫等电商平台的宠物用品行业规模发展趋势等，充分了解了现行宠物经济市场与与社会发展趋势的关系，并积极考虑互联网时代与人们思想观念变革给宠物经济市场带来的变革与发展，面对宠物经济的热潮，带动传统宠物行业的方向转变及拓展。未来随着互联网媒体的发展，相信相关的产业将会高速发展。目前国内宠物行业蓬勃发展但相关的产业链发展已无法满足宿主的需求，而在经济全球化的影响下，很容易被国外宠物企业形成入侵垄断。由于我国的宠物行业在高速发展中，一些乱象很容易出现，此时，就需要我们更加重视宠物行业的发展，利用互联网时代及经济全球化的影响，打造国内品牌进行企业升级才能是宠物经济更保质保量的发展[7]。关键词：宠物 电子商务 经济2 行业概况，行业简介2.1定义与范畴宠物行业是指一切围绕"宠物"而产生的产业链，涉及到宠物繁殖与宠物交易，以及围绕宠物消费的商品和服务，包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗和宠物服务。目前，我国宠物行业逐渐发展为覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链。其中，波奇商城、有它网、狗民网、宠宠熊等因满足多方用户需求俨然已成为行业内标杆。来源：艾瑞咨询2023年宠物行业范畴分析图2.2发展历程与发展现状2.2.1行业本身的发展历程国内宠物行业于20 世纪90 年代初开始起步，行业发展主要分为以下4 个阶段：1.启蒙期：养犬政策由"禁养"转变为"限养"，各地区相继出台《限制养犬规定》以规范居民养犬行为，宠物基数得到初步积累，"把宠物作为伴侣"的理念开始得到广泛宣传。宠物数量的提升率催生上游产品需求，以马氏、皇家为代表的宠物产品国际品牌开始布局中国市场。2.孕育期：养宠现象逐渐大众化，更多普通群众开始饲养宠物，养宠观念发生较大转变，宠物开始充当家庭成员的角色，宠物产品生产制造企业及线上宠物服务平台开始涌现。3.快速发展期：居民宠物消费观念进一步改善，加之资本的持续布局， 具有全产业链整合基因的在线宠物平台爆发式增长，据亚宠研究院公布数据，2020年宠物消费市场规模已达2065亿元，宠物服务业随之兴起。4.成熟稳定期：国内自主产品开始崛起，线上平台及线下医疗美容机构成为主要入口，未来规范性要求的提升及行业增速的放缓或将加速行业整合，根据相关机构预测，到2023年我国宠物行业市场规模将超过4000亿元。2.3宏观环境分析( PEST 模型)2.3.1政治 :1.近年来，国家出台了一系列法律法规以及开展了多次清理整顿工作，以此来加强宠物行业规范，促进行业有序健康发展。提高行业渗透率；2.国务院政府报告指出，宠物产业将有助于提高人民生活质量，宠物行业将成为政策红利市场；3.中国宠物政策发展从1980年禁止饲养犬类到2003年北京出台的《北京市养犬管理规定》、2009年开放饲养数量、2015年加强对宠物医疗规范管理、2020年进行宠物饲料优化管理。未来随着人们文明程度的提高和行业规范的不断完善，行业将进入更加健康的发展状态。1.近年来，中国经济飞速发展。2020年中国GDP首次突破100万亿，2022年中国GDP已达121.02万亿元。随着中国经济的高速发展，中国居民人均可支配收入也不断提升，收入的提升促进养宠大众化。同时随着养宠人群的不断扩大，中国宠物行业也将迎来更大的发展空间；2.近年来，中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位的2020年中国电子商务交易总额达到了37.2万亿元，较去年同比增长了6.84%。随着电子商务市场的不断扩大，互联网+的红利自然也不可能略过宠物行业。随着互联网高速发展下，宠物的主要获取信息与获得渠道更为多元化。我国电商发展领域国际电商渗透率高，广大饲养者已经接受，并且习惯于网上购物，线上的电商成为宠物最主要的购买渠道。中国电子商务市场的不断扩大，将加速宠物行业的成长。图：2019年-2022年中国GDP增长柱状图2.3.3社会文化 ：1.传统宠物行业存在市场门槛低、缺乏统一的行业标准服务流程和专业监管等问题，在一定程度上抑制了宠物行业的发展。"互联网+宠物"的模式，减少中间环节，为用户提供高性价比的服务；2.近年来，中国65岁及以上人口数量占我国人口总数的比例逐年攀升，2022年中国65岁及以上人口数量达20978万人，较2021年增加了922万人，中国人口老龄化的程度不断加剧。对于子女不常在身边的老人来说，饲养宠物是老人不可或缺的精神寄托。随着老年人口的进一步扩张，情感需求驱使宠物需求快速释放；3.自2014年以来，我国结婚率连年下降，而离婚率不断提高，截止2023年中国结婚率为5.8%，离婚率为3.1%。结婚率的下滑迫使中国人口出生率连续四年下降，正处于严重少子化。孤独人口的增加，促使越来越多的人会选择宠物陪伴，缓解孤独，促进中国宠物行业经济发展；4.在生活节奏越来越快的当下，人与人之间的交流变少，带来的孤独感导致越来越多的人把宠物当成自己最亲密的伙伴。据数据统计，有92%的主人将他们的宠物视为家庭成员、自己的孩子或者朋友。宠物的家庭地位日益攀升，宠物消费观念进一步改善，宠物主人为爱宠花钱的意愿越来越强烈，宠物消费领域也将迎来整体升级。2.3.4技术 ：1.技术赋能VR、大数据、云计算、宠物、5G等从一线城向二、三、四线城市过渡，实现宠物行业技术经验的普及；2.近年来中国宠物行业申请专利量快速增长，2020年中国宠物行业申请专利量达9389件，较2019年增长了1311件，同比增长16.23%。2021年1-11月，中国宠物行业申请专利量为4174。新技术的发展推动着宠物行业往高质量方向发展；3.宠物行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理和建设环节，提高行业效率。2.4中观环境分析2.4.1竞争性1.市场竞争：随着人们对宠物需求的不断增加，宠物市场的竞争也变得越来越激烈。目前，国内外品牌的竞争已经超过了传统的宠物食品和用品领域，涵盖了宠物医疗、宠物美容等领域。2.价格竞争：由于宠物用品等产品同质化程度较高，导致价格成为了竞争的主要手段。一些企业为了快速扩大市场份额，采取低价策略来降低成本和吸引消费者。3.创新竞争：在市场饱和的情况下，创新成为了获取竞争优势的重要途径，通过技术上的创新差异化来实现竞争优势。4.品牌竞争：具有良好品牌知名度的企业往往具有更高的市场份额和客户粘性。因此，宠物行业中，知名品牌之间的竞争也非常激烈。1.毛绒玩具：毛绒玩具等儿童玩具可以作为宠物的替代品，提供孩子们与宠物类似的陪伴和情感满足。2.电子产品：随着科技的不断发展，一些电子产品如智能机器人等也可以提供类似于宠物的陪伴和互动体验。3.虚拟宠物游戏：虚拟宠物游戏是一种基于网络的游戏，通过模拟宠物养成和互动的方式来满足玩家的需求。4.植物：一些植物如盆栽等也可以成为人们的伴侣，带来类似于宠物的情感体验。虽然这些替代品在一定程度上可以替代宠物给人们提供陪伴和满足情感的需求，但它们都存在无法取代的问题，比如缺乏实际的互动、缺少生命力等，并无法提供更精细化专业化的宠物饲养需求。2.4.3互补品宠物行业中的互补品通常是基于宠物的生活和健康需求而产生的，可以为宠物提供更全面、周到的服务，扩展更深一步的产业链，为宠物行业的企业提供更多的商机和盈利空间。2.5行业未来发展预测2.5.1绝对额未来几年中国宠物行业的绝对额仍将保持稳步增长，分析如下：1.经济红利：随着中国经济的发展和生活水平的提高，人们对于宠物的养护需求也在不断增加，这将为宠物行业带来更多的市场需求；2.政策支持：近年来，政府加强了对宠物行业的支持和监管，通过出台相关的法规和政策来促进宠物行业的健康发展；3.消费升级：随着人们生活方式的改变，越来越多的年轻人开始关注宠物的健康和生活品质，他们愿意为宠物的各种需求投入更多的时间和金钱；4.全球化竞争：随着国际市场的开放和全球贸易的扩大，一些国外宠物企业也开始进入中国市场，增加了宠物行业的竞争压力和市场规模。2.5.2品类多样性1.宠物食品：随着人们对宠物健康的重视，宠物食品市场将越来越注重高品质、健康和安全等方面。除了传统的狗粮和猫粮外，还出现了更多的特殊食品，如功能性食品、有机食品等；2.宠物用品：宠物用品的多样性将继续增加，并呈现智能化、个性化、定制化等趋势。例如可穿戴设备、智能宠物家居、定制化宠物床等产品将逐渐普及；3.宠物医疗服务：宠物医疗服务将会变得更加全面和专业化，涵盖更多的领域。在临床诊疗、手术治疗、预防保健等方面，宠物医疗服务将会更加完善和专业；4.宠物美容护理：随着人们对宠物美容的需求不断增加，宠物美容护理市场也将不断扩大。未来，宠物美容护理不仅限于基本洗护和剪毛，还将涉及到皮肤护理、牙齿保健等更多方面；5.宠物配送服务：随着网购在中国的普及和快递配送行业的快速发展，宠物配送服务也将逐渐成为宠物行业中的一个重要服务领域。中国宠物行业未来的品类多样性将会越来越丰富，这将为消费者提供更多元化的选择。同时，行业内部需要不断创新、提高产品质量和服务水平，以满足人们日益增长的宠物需求。2.5.3市场竞争性1.市场竞争：随着人们对宠物需求的不断增加，宠物市场也变得越来越竞争激烈，目前，国内外品牌的竞争已经超过了传统的宠物食品和用品领域，涵盖了宠物医疗、宠物美容等领域。2.价格竞争：由于宠物用品等产品同质化程度较高，导致了价格成为了竞争的主要手段，一些企业在追求快速扩大市场份额的同时，采取低价策略来降低成本和吸引消费者。3.创新竞争：在市场饱和的情况下，创新成为了获取竞争优势的重要途径，通过技术上的创新差异化来实现竞争优势。4.品牌竞争：具有良好品牌知名度的企业往往具有更高的市场份额和客户粘性，因此，宠物行业中，知名品牌之间的竞争也非常激烈。2.5.4收益1.行业内最权威的《2021年中国宠物行业白皮书》指出，2021年中国城镇犬猫市场同比增长20.6%，于2021年社会消费品零售总额相比，提高了八个百分点，由此可见宠物行业市场投资潜力巨大；2.与2021年同期相比，宠物领域的融资热度有所降低，但与其他融资赛道相比，宠物赛道仍占据一定优势；3.随着国民经济的快速发展，同时伴随宠物数量增长，围绕宠物经济产生的一系列衍生相关产业引导宠物生产与消费。在强大的经济增长背后，国内宠物市场出现了空前繁荣。4.《2023年中国宠物用品消费者购买金额调查》展示了2022年中国宠物用品消费者购买金额，消费潜力大，同时随着国民经济的发展，此现象愈发明显。来源：艾瑞咨询多元化 精细化 智能化 专业化3 宠物行业线上市场分析广义的宠物行业指一切围绕"宠物"产生的产业链，涉及宠物交易、宠物繁殖，以及围绕宠物消费的产品和服务等。宠物行业市场主要包括宠物市场和宠物衍生产品、服务市场，据《2022年中国宠物消费报告》，宠物衍生产品及服务消费市场主要分为食品、用品、医疗、服务四大板块。截止2022年，宠物食品作为主要消费市场，份额达50.7%，其次医疗市场份额为 29.1%，宠物用品、服务市场份额分别为 13.3%、6.8%。其中，医疗和服务由于其专业性、场所性、行为性和体验性等商品性质，鲜少在电商平台销售。宠物食品、宠物用品等消费市场则以线上电商平台为主要依托，所占据的行业市场份额达64%。宠物相关的消费需求具有群体性，养宠人群的分布具有地域上的广泛性，且宠物消费的频率相对较低，因此线下宠物消费市场难以覆盖全部需求，线上宠物市场因其销售范围广、产品选择丰富、价格相对实惠，且电商平台的问答与评价模块能为养宠群体提供一定程度的交流互动等特性，成为宠物行业的主要日常消费市场。由于宠物医疗和宠物服务不具备线上销售的条件，且具有非日常性，以日常消费的宠物食品和宠物用品为例，据《中国宠物消费趋势白皮书 2021年》[8]问卷调查，受调查消费者2021年在购买宠物主粮时消费渠道选择情况如下图所示，选择全部线上购买的样本占比为27%，选择大部分线上购买的样本占比43%，合计达七成。此外线上线下二者各半的样本占比21%。完全线下购买的比例相对较小，仅有3%。同样，宠物用品选择线上购买的样本也在六成以上，具体如下图3-1所示。分析电商平台最新披露的搜索热词词库发现：2018年词库PC端和无线端合并后非重复关键词共248450个，划分为115个一级类目，其中宠物行业相关产品归类为"宠物/宠物食品及用品"一级类目，该类目下有热词2263个，占比0.91%；2019年词库关键词共244594个，涉及一级类目124个，"宠物/宠物食品及用品"类目下有热词3062个，占比1.25%，占比同比提高37.36%。官方未再披露2019年以后的热词库，且热词由平台官方统计程序后台日志得出，非官方途径无法获得准确数据。为分析近年热词情况，选取2019年度热词库中宠物行业典型热词样本，借助思睿电商大数据平台，对所取样本的词根进行基于2023年5月30日淘宝、天猫的实时下拉框选推荐词分析，发现对词根进行搜索后，所取样本词汇均在推荐列表中，且热度均有所上升，热度靠前的关键词主要为宠物食品、用品、服饰类。部分词根下还出现了新的热搜词。由此可见，近年来宠物行业线上市场热度持续上升，并出现了新的消费热点，前景十分广阔。3.2 宠物行业线上市场发展现状该部分分析选取淘宝、天猫电商平台中具有代表性的宠物行业相关商品为样本，通过对大量样本进行统计分析，以洞悉宠物行业线上电商平台市场情况。整理前文所述的热搜词，按其热度排名选取前20个关键词，如宠物用品、宠物衣服、狗窝等。将这些关键词在淘宝、天猫平台进行实时搜索，按照一定的权重选取各关键词搜索结果下默认排序的前若干页商品的相关信息组成样本。样本的选取以热搜词为切入点，按照消费者正常的电商平台使用习惯进行真实搜索，并按照平台默认的排序从上至下进行选取，能够反映主流消费者最关注、且能够接触到的主流商品相关情况，具备充分的市场代表性。各关键词搜索后选取样本数量的具体权重采用以下方法得出：(1) 关键词的层级范围不同，所包含的商品数量也不同，如"宠物用品"和"狗窝"存在包含关系，且"狗窝"关键词下所容纳的商品数量较少。为避免对小范围词汇采集样本过多而导致相关性不足、代表性失衡等问题，故将20个关键词按其包含和并列关系由大到小划分为一、二、三层级，如"宠物用品-宠物居家用品-狗窝"等，对层级低的关键词适量减少样本的抽取。具体采用分层加权法，权重逐级衰减。为达到理想的样本分布，将基础权重设置为1，衰减因子设置为0.6。最终得到第一层级的分层权重为1，第二层级的分层权重为0.6，第三层级的分层权重为0.36。该权重记为pi。(2) 关键词热度反映了消费者的关注度，因此不同关键词下选取的样本数量应当与其热度相匹配。按前文所述方法将关键词划分为三个层级，记为i；再将各层级下关键词按热度值降序排序，其排名记为j，则有关键词i,j表示第i层级下热度排名为j的关键词。使用下列方法计算该关键词的热度权重，记为qj：即关键词热度值占其所在层级热度最高关键词热度的比重。综上，采用下列方法计算各关键词抽取的样本数量：为保证样本总体数量的合理可靠，将基准数量设置为800，即抽取关键词在淘宝、天猫平台搜索后默认排名下的前80页即800个商品。最终将各个关键词搜索后按其权重摘取的商品合并为整体粗略样本。对粗略样本进行清洗、去重后，最终得到商品数量为5104的最终样本。样本容量足够大，具备可靠性和代表性。针对样本商品获取其价格、折扣率、上架天数、销售量、销售额、收藏数、评价数、所属店铺、所属品牌、产品特性等作为变量，展开分析。并按照同样方法抽取服装行业商品样本作为对照组。数据摘录日期为2023年5月30日。样本所选取的数值型变量及其基本情况如下表所示：变量观测值平均值变量说明词内序号5104-所属关键词下搜索排名序号上架天数5104563.59 截止2023.5.30宝贝已上架天数开店年份51042016.34 商品所属店铺的开店年份原价最低5104211.45 商品可选价格区间(原价)的最小值(元)原价最高5104453.22 商品可选价格区间(原价)的最大值(元)折扣率510475.00%-销售价最低5104139.71 商品可选价格区间(销售价)的最小值(元)销售价最高5104343.21 商品可选价格区间(销售价)的最大值(元)库存51021016931.00 -邮费5586.51 缺失观测值为包邮(元)总销量509067930.56 宝贝上架后累计销量(件)总销售额50904069953.70 宝贝上架后累计销售额(元)30天付款50771682.12 截止2023.5.30宝贝30天内付款数(次)30天销量50942022.58 截止2023.5.30宝贝30天内销售量30天销售额5094113521.22 截止2023.5.30宝贝30天内销售额总收藏数50219164.31 宝贝总收藏数量总评价数50064523.02 宝贝总评价数量店铺收藏51022463766.50 宝贝所在店铺被收藏量好评率510499.70%宝贝好评率由于宠物文化的兴起，养宠群体不断扩大，宠物消费需求持续攀升，宠物经济规模和宠物消费市场规模也逐年增加。艾媒咨询数据显示，2022年中国宠物经济产业规模已达4936亿元，同比增长25.2%，预计2025年市场规模将达到8114亿元。据京东调研，2022年中国宠物实体市场规模达1158亿，宠物食品份额增至46%，其中宠物主粮占比达34%，成为最大细分品类。消费渠道和市场偏好方面，线上消费渠道占比达71%，绝大部分以综合电商渗透。所选取的商品样本中，剔除总销售额缺漏样本后剩余观测值5090个，合计总销量达3亿4577万件，平均每个产品销量约67931件，合计销售额达207亿元，平均每个产品销售额约为407万元。平均单件产品价值约为60元。消费规模十分可观。3.2.2市场结构(1) 店铺类型结构。天猫和淘宝共用一个搜索系统，但二者定位存在一定差异：天猫平台入驻条件更为严苛，以品牌和质量闻名，产品质量和服务质量都相对较高，以品牌方自营店铺和授权第三方商家店铺为主要经营模式。淘宝则采用集市化经营模式，门槛较低，商品数量更多，但质量参差不齐，口碑和天猫相比略差。所获取的5104个商品样本中，店铺类型为天猫的样本有3708个，占比72.65%，来自淘宝的样本为1396个，占比27.35%。由此可见，宠物类电商店铺市场定位普遍较优质，店铺综合质量较高，集市化经营程度较低。店铺类型频数占比天猫370872.65淘宝139627.35(2)产品品类结构。宠物行业相关商品按淘宝、天猫平台分类标准均划分为"宠物/宠物食品及用品"一级类目，所选取的样本均属该类目。按商品数量分析样本商品二级类目，其结构如图3-2所示，全部明细见附表1，其中占比最高的四个类目分别为：猫/狗饮食用品，占比15.34%；猫/狗出行用品，占比15.11%；猫/狗居家用品，占比9.54%；宠物服饰及配件，占比9.52%。合计四个二级类目商品数量约总体样本的50%。分析上述类目的销售情况，四类目销售量合计4448万件，占总体样本的12.86%，销售额合计20亿4685万，约占总体样本的9.9%，具体如表3-4所示。由于商品样本的选取以关键词热度为权重，据此可知，热度较高的商品品类为猫/狗食品、日常用品、服饰等，单位价值较低，且其市场存在一定程度的供过于求，其商品数量占据总体样本的半数，但销售量与销售额占总体样本比重却均仅有10%左右。进一步还可得出，这四个类目的市场竞争相对较为激烈。二级类目频数总销量平均销量总销售额平均销售额平均单位售价猫/狗饮食用品783 10688939 13651 405121299 517396 37.90 猫/狗出行用品771 19482203 25269 558291830 724114 28.66 猫/狗居家用品487 11511496 23638 1020077297 2094615 88.61 宠物服饰及配件486 2796472 5754 63363988 130379 22.66
